06.02.2014

Цементный бюллетень с сайта cmpro.ru. Обзор российского рынка цемента в 2013 году.

В 2013 году производство цемента в РФ выросло к 2012 году на 8,0% и составило 66,4 млн. тонн – максимальное значение за современную историю страны.

ЖД-перевозки* цемента в РФ в 2013 году уменьшились к прошлому году на 1,7% до 34,5 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок цемента всеми видами транспорта доля перевозок цемента жд-транспортом впервые снизилась до уровня менее 50% (с 53,8% до 49,5%).

Объем импорта цемента в РФ в 2013 году уменьшился к прошлому году на 1,2% до 5,0 млн. тонн. Республика Беларусь уверенно заняла лидирующие позиции среди стран-поставщиков цемента в РФ, потеснив Турцию.

Объем экспорта цемента из РФ за 2013 год к 2012 году вырос на 21,0%до 1,7 млн. тонн.

Рост потребления в 2013 году составил 7,0% до 69,7 млн. тонн – максимальное значение за всю современную историю России.

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2013 году по отношению к 2012 году снизились на 4,2% до 2 831 руб./т. Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) – на 3,3%и составили 3 906 руб./т.

В 2013 году в РФ запущены в эксплуатацию следующие предприятия: Серебрянский ЦЗ, Рязанская обл. (мощность 1,8 млн. т./год), Подгоренский цементник, Воронежская обл. (2,4 млн. т.), 2-я линия ЮУГПК, Оренбургская обл. (1,2 млн. т.) и Азия Цемент, Пензенская обл. (1,3 млн. т.).

Основные параметры рынка цемента РФ в 2012-2013 гг.

param_rinka_2013-12.jpg


ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РФ

Производство цемента в декабре 2013 года увеличилось на 11,5%по сравнению с декабрем прошлого года до 3,7 млн. тонн.

За 2013 год доля производства портландцемента без добавок увеличилась к прошлому году с 40,8% до 45,9%, а доля портландцемента с добавками уменьшилась с 51,5 до 46,8%.

Производство цемента по видам в 2012-2013 гг.

Производство цемента по видам в 2012-2013 гг


В 2013 году во всех регионах РФ наблюдался рост производства цемента к уровню 2012 года. Лучшую динамику продемонстрировал Центральный федеральный округ +2 503 тыс. тонн (+17,0%) и Южный федеральный округ +668 тыс. тонн (+7,7%). Наименьший прирост был зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе +8 тыс. тонн (+0,2%).

Существенный рост производства в 2013 году к уровню прошлого года наблюдался на заводах Евроцемента +926 тыс. тонн (+4%) до 21 649 тыс. тонн, Новоросцемента* +861 тыс. тонн (+18%) до 5 772 тыс. тонн, Holcim+605 тыс. тонн (+20%) до 3 658 тыс. тонн, HeidelbergCement+420 тыс. тонн (+13%) до 3 654 тыс. тонн, Dyckerhoff+408 тыс. тонн (+14%) до 3 257 тыс. тонн и Сибирского цемента +305 тыс. тонн (+8%) до 4 307 тыс. тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на Себряковцементе -193 тыс. тонн (-6%) до 3 167 тыс. тонн.

За 2013 год лидер отечественного рынка Евроцемент снизил свою долю на 1,1% до 32,6%. В то же время произошло увеличение долей Новоросцемента* +0,7% до 8,7%, Holcim+0,5% до 5,5%, Dyckerhoff+0,3% до 4,9% и HeidelbergCement+0,2% до 5,5%.


ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РФ*

В 2013 году объем импорта цемента в РФ снизился по сравнению с прошлом годом на 60 тыс. тонн (-1,2%) до 5 026 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ в 2013 году являлись: Республика Беларусь 1 274 тыс. тонн (+29,9%к 2012 году), Турция 1 095 тыс. тонн (-41,6%), Иран 720 тыс. тонн (+55,8%), страны Балтии 583 тыс. тонн (+7,0%) и Швеция 367 тыс. тонн (+109,8%).

В декабре 2013 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 26 тыс. тонн (-9,0%) до 259 тыс. тонн.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РФ*

В 2013 году объем экспорта цемента вырос на 299 тыс. тонн (+21,0%)к уровню 2012 года до 1 728 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в 2013 году являлись: Казахстан 982 тыс. тонн (+28,1% к 2012 году), Республика Беларусь 414 тыс. тонн (+49,9%) и Азербайджан 289 тыс. тонн (-20,3%).

Крупнейшие экспортеры цемента в 2013 году: Мальцовский портландцемент 403 тыс. тонн (23,3% экспорта), Вольскцемент 320 тыс. тонн (18,5%), Новотроицкий цементный завод 261 тыс. тонн (15,1%), Новоросцемент** 168 тыс. тонн (9,7%) и Топкинский цемент 149 тыс. тонн (8,6%).

В декабре 2013 года объем экспорта цемента увеличился на 6 тыс. тонн (+6,9%)к уровню декабря2012 года до 89 тыс. тонн.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РФ

Потребление цемента в 2013 году выросло на 7,0%по сравнению с прошлым годом и составило 69,7 млн. тонн. Во всех федеральных округах (кроме Южного федерального округа -322 тыс. тонн (-3,5%)) за этот период потребление цемента выросло. Лидерами стали: Центральный федеральный округ +2 444 тыс. тонн (+12,7%) и Приволжский федеральный округ +671 тыс. тонн (+6,0%).

Потребление цемента в декабре 2013 года увеличилось на 9,9%по сравнению с декабрем прошлого года до 3,9 млн. тонн.

3.jpg

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Среднегодовые цены производителей в 2013 году уменьшились на 4,2% к уровню 2012 года и составили 2 831 руб./т. Цены производителей (без НДС и доставки) в декабре 2013 года снизились по сравнению с декабрем прошлого года на 3,3%до 2 768 руб./т.

Среднегодовые цены приобретения в 2013 году уменьшились на 3,3% к уровню 2012 года до 3 906 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) в декабре 2013 года уменьшились на 4,5% по отношению к соответствующему месяцу прошлого года и составили 3 911 руб./т.




* С учетом торговых операций внутри Таможенного союза

** С учетом Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край)


Источник: СМПРО - экспертно-аналитический центр "Союзцемента" (на основе данных ФСГС, ФТС и др.)


Возврат к списку